弘康人壽:需求管理工具助力提升項目管理效率

 

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近日,弘康人壽保險股份有限公司與TechExcel順利達成合作,借助DevSuite管理工具,合力構建弘康人壽需求管理平臺,實現需求和項目管理工作的統一和規范管理,進而全面提升企業業務效能和項目管理效率。繼安邦保險、民生人壽、華海保險、三井住友保險成功運用之后,弘康人壽再度成為DevSuite在保險行業的又一成功應用。

 

 

 

 

 

關于弘康人壽

 

 

  

弘康人壽保險股份有限公司(簡稱“弘康人壽”),成立于2012年7月19日,是經中國保險監督管理委員會批準設立的股份制人壽保險公司。弘康人壽由7家股東出資設立,注冊資本金10億元人民幣,總部位于北京。2016年,弘康人壽實現規模保費收入排名壽險行業前20強。

弘康人壽專注互聯網保險,電商渠道在業內獨樹一幟,2016實現互聯網規模保費排名全國壽險公司首位。第三方合作伙伴覆蓋天貓、京東等綜合電商平臺。銀行保險渠道與工行、農行、建行、交行、郵政、郵儲及農商行等建立有良好的合作關系,合作網點(含線下、線上)超過700個。經代合作渠道與明亞、大童、華康等數十家保險專業中介機構深度合作,同時順應經代業務電商化趨勢,聯手慧擇網、聚米網、華康、快保等線上保險業務平臺開啟多樣化合作。

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項目背景

 

 

 


隨著弘康人壽的快速發展,近年來信息化的項目不斷增多,項目管理的復雜度和成本不斷提升,項目的風險不斷加大,對弘康人壽項目管理團隊提出了較大的挑戰。項目管理面臨的問題主要集中在以下幾個方面:

  1. 需求沒有實現全流程管理,業務提出需求,后續無法跟蹤,難以管控需求所處階段 ;

  2. 一個需求可能涉及多個項目,無法實現跨項目間的需求管理;

  3. 不同項目需求推進速度不同,需求、開發、測試、配置無法無縫連接;

  4. 需求變更缺乏管理,相關聯的變更文檔無法通過統一的視角進行查看。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備受認可,雙方順利簽約

 

 

 

為了解決項目管理過程中的上述問題,輔助管理項目全生命周期的目標、進度、成本與質量,防范項目風險,同時進一步加強軟件需求管理,弘康計劃采購一套較為完整的需求管理工具。

弘康人壽對系統選型調研工作非常重視,經過對市場上主流的軟件工具進行認真考察與深入對比分析,最終確定地選擇了TechExcel公司的DevSuite軟件作為實施平臺,希望借助TechExcel公司20年的管理經驗和成熟的軟件平臺為自身的管理信息化提升做出貢獻。

弘康人壽非常認可TechExcel在金融行業實施的眾多成功案例經驗,認為DevSuite產品成熟度高,其強大的靈活配置能力非常適合金融保險行業業務需求特點,系統不僅可以滿足目前的項目管理需求,后期擴展和業務定制也非常方便,流程管理、表單配置、報表引擎等這些強有力的利器可以很好的滿足企業個性化管理需求,讓用戶切實體驗到“IT項目管理+”靈活高效的自主定制特性。

 

 

 

需求和項目的統一規范管理

 

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需求全周期管理

 

 進行需求全生命周期管理,從需求提交開始到需求上線,全流程、全節點跟蹤;系統可以將來自各個業務部門的需求有效的組織管理,同時對需求的版本和基線提供有效管理,保證需求的有效性、完整性和正確性。

 

 

工作流程引擎定制功能

 

DevSuite為弘康人壽提供了強大而完善的自定義工作流程引擎,支持用戶根據自身業務管理需要,可自定義需求流轉的工作流程以及工作節點,實現多個流程之間的多節點并行,支持隨時進行流程節點的調整。

 

 

多級任務管理

 

需求可以隨時進行拆分與合并,拆分后的任務各自有獨立的開發流程與跟蹤流程,但允許設置固定節點完成多任務的合并與繼續流轉。

 

 

任務關聯

 

需求變更的跟蹤,可以查看需求變更與原始需求之間的關系、時間、狀態;可以查看需求變更與原始需求之間的關聯性。

 

 

進度與計劃管理

 

弘康人壽可在系統中制定項目計劃,將項目的需求、任務全部納入到項目計劃中,將每個任務責任到人,實現真正的項目“過程透明化”。各項目經理可以制定人員月度工作計劃,并隨時對工作計劃進行調整,調整后對后續工作的影響及調整后的工作計劃及時通知相關人員。

 

 

多層級用戶管理

 

支持多層級用戶以及隨時進行多層級用戶之間的調整,比如項目經理、技術經理、開發團隊等,或者在項目經理及技術經理中間再多加一個層級。

 

 

一人分飾多角,靈活的角色權限控制 

 

靈活的角色權限控制,支持一個人多個角色,比如某人既是項目經理也是技術經理,一個人同時可以承擔多個人的角色工作,并且角色之間可自由隨時變換。

 

 

通知與監控 

 

需求流程的通知與監控,可以監控需求所處的階段、負責人,并在流轉時通知下一個節點人員;各種需求狀態的預警功能,比如延期預警、工作量超負荷預警,并且可以根據需要擴展預警功能。

 

 

費用管理

 

DevSuite可以將弘康人壽的物料采購、合同執行等相關環節的費用事件管理起來,并靈活自定義其業務流程,費用精確到人、需求;實時查看需求在不同階段的具體工作量(例如需求分析、開發階段、測試階段)及各系統、各項目以及人員維度的費用分攤。

 

 

外包人員管理

 

針對項目外包人員進行管理,每日報工,細化到每人、每天、每工時,對每日報工內容進行匯總合并,體現任務完成比例及進度、成本情況。實時統計某項目所有任務、人員的花費工時、剩余工時和總工時,以便管理者掌握項目運行的總體人工成本和項目的總體進度。

 

 

測試Bug管理

 

DevSuite系統對提交的缺陷按照規定的流程進行管理,可實現對缺陷的跟蹤和查詢,并產生缺陷報告,可以跟蹤bug流程并將bug匹配到需求、統計需求bug率、bug修復時效基本信息。

 

 

統計報表

 

弘康人壽可通過平臺輕松統計多種用途報表,豐富的統計報表及自定義功能,可以根據需要,針對不同類型、角色人員定制不同類型的報表,支持圖形化報表展示。


 

 

知識庫

 

系統內置KnowledgeWise知識管理模塊,用于管理各類知識文檔和數字資產,進行知識的存儲和查詢,同類問題存儲和查詢,實現知識的版本控制、知識分享和知識檢索。

 

 

多級服務臺功能

 

系統擴展性靈活,可以支持后續運維任務、桌面任務的流轉,例如:任務的提交、跟蹤、記錄、分析階段在不同層級服務臺。


 

 

外部接口

 

可以與外圍系統進行對接,項目一期計劃對接OA、郵件系統、短信平臺等其它工具,同時支持后續與其他系統的對接擴展。

 

 

 

項目小結

 

項目需求管理平臺是弘康人壽2017年IT部署的一項重要工作。此次雙方的成功合作將促進弘康人壽項目及需求管理效率全面提升,提高辦公協作效率,并將帶給弘康人壽全新的運維管理方式。

目前,項目已經開始順利運作,相信雙方的密切配合,定能助力弘康人壽項目需求管理實現質的騰飛。TechExcel也將向著更完善、更智能、更快捷的金融行業項目管理信息化建設深入探索,為金融企業提供更優質的解決方案,為企業的可持續發展保駕護航。

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TechExcel在金融行業

TechExcel 1995年由美籍華人周鐵人博士創立于美國舊金山,2005年全面進入中國,深耕金融行業項目管理信息化領域,12年來,TechExcel在中國金融行業已經積累了一大批知名客戶,已成功為廣發銀行、民生銀行、山東農信、恒豐銀行、北京銀行、浙江泰隆銀行、綿陽商業銀行、大連農商行、長城華西銀行、民生人壽保險、安邦保險、華海保險、三井住友保險、銀聯商務、上海證交所、新三板交易系統等眾多金融客戶提供強有力的工具支持。

TechExcel將繼續大力推進金融行業項目管理軟件市場的發展,為更多的企業提供更優質的信息化項目管理解決方案。

 

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